從賣方市場(chǎng)到買方市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代。
2012年，中國(guó)汽車市場(chǎng)的一場(chǎng)“微增長(zhǎng)風(fēng)暴”，將原本在高速路上行駛的汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了另一條路。“全年汽車產(chǎn)銷超過(guò)2000萬(wàn)輛、進(jìn)口車全年銷售超過(guò)100萬(wàn)輛、二手車產(chǎn)銷超過(guò)500萬(wàn)輛”，這些在2012年初拋出的雄心勃勃的目標(biāo)，如今看來(lái)已全部夢(mèng)碎。而一直心懷“汽車強(qiáng)國(guó)夢(mèng)”的中國(guó)汽車在發(fā)展岔路口上如何轉(zhuǎn)型，對(duì)于今后發(fā)展至關(guān)重要。
二手車市場(chǎng)的夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)
作為中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)二手車市場(chǎng)的主要負(fù)責(zé)人之一，擔(dān)任中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)的沈榮在2012年一直奔波在全國(guó)各大二手車市場(chǎng)之間，二手車市場(chǎng)的每一個(gè)新變化他都看在眼里。
市場(chǎng)理性回歸
他說(shuō)：“我們?cè)?jīng)預(yù)計(jì)2012年中國(guó)二手車市場(chǎng)應(yīng)該是一個(gè)令人可喜的局面，能夠完成500萬(wàn)輛的交易規(guī)模。事實(shí)上，2012年前11個(gè)月二手車市場(chǎng)完成了431萬(wàn)輛。在這樣的情況下，2012年全年二手車交易規(guī)模在480萬(wàn)至485萬(wàn)輛。”
有專家表示，目前中國(guó)汽車市場(chǎng)開始整體進(jìn)入買方市場(chǎng)的發(fā)展階段。在這個(gè)發(fā)展階段中，新車市場(chǎng)的發(fā)展不會(huì)出現(xiàn)前幾年的快速增長(zhǎng)局面，同時(shí)，對(duì)二手車市場(chǎng)也會(huì)帶來(lái)更大影響。
沈榮說(shuō)：“從積極角度講，是回歸到了一種理性。從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)汽車市場(chǎng)還存在著一種巨大潛質(zhì)，這種潛質(zhì)的發(fā)掘可能需要更多市場(chǎng)環(huán)境的改善和市場(chǎng)要素的整合。”
據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，目前在北京、上海等區(qū)域市場(chǎng)已經(jīng)顯現(xiàn)出成熟市場(chǎng)特征，置換需求構(gòu)成市場(chǎng)需求主體。以北京市場(chǎng)為例：2012年1至11月北京累計(jì)交易新車 52.8萬(wàn)輛，累計(jì)成交二手車 61.9萬(wàn)輛，二手車成交量超過(guò)新車銷量 17.3%，新舊車平均交易比例 1：1.17。
2013年市場(chǎng)規(guī)模將超600萬(wàn)輛
對(duì)于這一變化，處于北京市場(chǎng)一線的亞市副總經(jīng)理顏景輝也給出了類似看法，他表示：“二手車已經(jīng)成為新車銷售的晴雨表和發(fā)動(dòng)機(jī)。”
據(jù)亞市的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年12月，京城二手車市場(chǎng)成交了8萬(wàn)輛，成為北京有史以來(lái)交易量最高月份，外遷率也提高了5個(gè)百分點(diǎn)。
記者也從花鄉(xiāng)二手車市場(chǎng)了解到，雖然已經(jīng)過(guò)完元旦，但是二手車市場(chǎng)一直延續(xù)著2012年12月以來(lái)的高成交量。一位花鄉(xiāng)二手車經(jīng)銷商告訴記者：“目前，市場(chǎng)成交情況不錯(cuò)，而且價(jià)格也較此前有所回升，這種態(tài)勢(shì)一直能延續(xù)到農(nóng)歷新年。”
實(shí)際上，由于過(guò)完元旦，不少新車經(jīng)銷商已經(jīng)完成了上一年的任務(wù)，因此目前新車市場(chǎng)優(yōu)惠幅度有所收縮，這也給二手車市場(chǎng)帶來(lái)了一定影響。同時(shí)，農(nóng)歷新年前，外地二手車商一般會(huì)來(lái)京收車，這也在一定程度上刺激了二手車市場(chǎng)銷售。
雖然2012年的預(yù)期目標(biāo)并沒有能實(shí)現(xiàn)，但是在此基礎(chǔ)上，沈榮對(duì)2013年的二手車市仍給出了較高預(yù)期，“2013年中國(guó)二手車市場(chǎng)會(huì)達(dá)到20%至25%的增長(zhǎng)速度，交易總規(guī)模會(huì)達(dá)到600萬(wàn)至650萬(wàn)輛。”
他給記者算了一筆賬，如果按照國(guó)內(nèi)1億輛的保有量，5萬(wàn)元的平均交易價(jià)格，每輛車3次的平均交易次數(shù)來(lái)計(jì)算，現(xiàn)在二手車交易額就是15萬(wàn)億元。未來(lái)10年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保有量有可能達(dá)到3億輛，二手車平均交易價(jià)格會(huì)下降到4萬(wàn)元左右，每輛車的交易次數(shù)達(dá)到5次的話，二手車總規(guī)模會(huì)達(dá)到60萬(wàn)億元。“可想而知，二手車市場(chǎng)和新車市場(chǎng)一樣，有非常好的前景。”沈榮表示。
進(jìn)口車市場(chǎng)冰火兩重天
進(jìn)口量的居高不下，與市場(chǎng)需求增速的回落形成鮮明反差，這是2012年我國(guó)進(jìn)口車市場(chǎng)的最大特點(diǎn)。而這“冰火兩重天”又令整個(gè)行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出庫(kù)存加大、價(jià)格下探、盈利下滑、競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及廠家與消費(fèi)者、經(jīng)銷商關(guān)系緊張的復(fù)雜局面。
供需矛盾顯現(xiàn)
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年前11個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口汽車105.4萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)13.1%。進(jìn)口量的持續(xù)增加源于跨國(guó)汽車公司在年初制定的過(guò)高銷售預(yù)期，而實(shí)際上牌量增速卻在明顯放緩，全年難以超過(guò)100萬(wàn)輛。據(jù)中國(guó)進(jìn)口 汽車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年10月，20個(gè)進(jìn)口車品牌累計(jì)銷量同比增速已從年初的36.6%下滑到20.3%。
進(jìn)多賣少、庫(kù)存壓力大等情況已明顯成為2012年進(jìn)口車經(jīng)銷商生存狀態(tài)的主旋律。雖然因廠家縮減供貨量，導(dǎo)致庫(kù)存情況在2012年后兩個(gè)月有所緩和，但2012年進(jìn)口車市場(chǎng)的供需矛盾仍引發(fā)了一系列問(wèn)題。
庫(kù)存增加最直接的影響就是經(jīng)銷商急于處理存貨，紛紛實(shí)施降價(jià)促銷，終端市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)。連擁有絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的奔馳、寶馬等品牌也出現(xiàn)個(gè)別車型動(dòng)輒十幾萬(wàn)元的大幅降價(jià)，經(jīng)銷商盈利能力明顯下降。沃爾沃汽車方面就曾公開表示，該品牌僅有4成經(jīng)銷商在2012年盈利，絕大部分都在虧損。
記者在走訪北京部分進(jìn)口車經(jīng)銷商時(shí)發(fā)現(xiàn)，不少高端進(jìn)口車品牌目前只能依靠企業(yè)年終返點(diǎn)與售后部分“過(guò)活”，有些品牌甚至連售后部分也開始打折促銷搶占客源。
市場(chǎng)格局漸變
品牌分化是2012年中國(guó)進(jìn)口車市場(chǎng)另一大特點(diǎn)。歐系品牌，尤其是德系品牌市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng)，美系品牌份額有所恢復(fù)，日系品牌份額大幅下滑。奔馳、寶馬繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，高端進(jìn)口車品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇。
在車型分布上，SUV依然是2012年進(jìn)口車市場(chǎng)的主導(dǎo)車型，市場(chǎng)份額達(dá)到53.2%，1至11月份銷量同比增長(zhǎng)9.2%。轎車的市場(chǎng)份額位列其后，達(dá)到42.3%，銷量同比增長(zhǎng)17.9%。在國(guó)家相關(guān)政策引導(dǎo)下，進(jìn)口車排量進(jìn)一步下移，3.0升及以下車型市場(chǎng)份額達(dá)到84.7%，其中2.5升至3.0升排量份額最大，1.5升至2.0升排量車型份額增速最快。
幾乎全部進(jìn)口車品牌都在年初制定了大規(guī)模開店計(jì)劃。2012年，二、三線市場(chǎng)成為跨國(guó)車企銷售網(wǎng)絡(luò)布局的重點(diǎn)區(qū)域，競(jìng)爭(zhēng)局面進(jìn)一步下移。但由于經(jīng)銷商新車銷售盈利能力受到影響，經(jīng)營(yíng)信心下降，導(dǎo)致大規(guī)模的開店并未取得預(yù)期效果。
2013年回歸理性
中進(jìn)汽貿(mào)市場(chǎng)部經(jīng)理王存表示，我國(guó)進(jìn)口車市場(chǎng)已經(jīng)步入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。預(yù)計(jì)2013年，進(jìn)口車市場(chǎng)需求增速將繼續(xù)回落，全年增速約在10%。但進(jìn)口車需求仍將優(yōu)于國(guó)產(chǎn)車，各車企需把握機(jī)會(huì)，做好“功課”。
由于2013年行業(yè)需要消化2012年延續(xù)下來(lái)的兩個(gè)月左右的非正常庫(kù)存，跨國(guó)公司首先應(yīng)合理制定銷量目標(biāo)，建立綜合目標(biāo)平衡體系，追求可持續(xù)發(fā)展。若廠家能下調(diào)進(jìn)口量，庫(kù)存也將能回歸合理水平，銷量目標(biāo)也將有所調(diào)整。銷量的調(diào)整又能幫助市場(chǎng)終端售價(jià)止跌回穩(wěn)，改善經(jīng)銷商當(dāng)前的盈利狀況。但業(yè)內(nèi)人士指出，雖然經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張速度或?qū)⒎啪彛?jīng)銷商集團(tuán)的兼并重組仍將繼續(xù)深化。
在品牌結(jié)構(gòu)方面，日系品牌所失去的市場(chǎng)份額將在2013年被歐系、美系瓜分，歐系品牌市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，美系品牌市場(chǎng)占有率也有望進(jìn)一步恢復(fù)。在車型結(jié)構(gòu)方面，SUV市場(chǎng)占有率仍將提升，排量結(jié)構(gòu)繼續(xù)下移，旅行版、Cross跨界版等個(gè)性化車型將越來(lái)越受到歡迎。
